Depotrückblick 2024

Aktienperformance

Das Jahr 2024 schließt mit folgenden Aktien im Depot: BEN, BKH, CVX, GPC, HRL, JNJ, MCD, PEP, SBUX, TROW, XOM.

Einstandspreis USD 5.140,57 (EUR 4.965,07). Derzeitiger Wert USD 5.087,79 (EUR 4.914,09). Entspricht einem Minus von USD 52,78 (EUR 50,98) oder 1,0 %.

Dividenden

Seit der Depoteröffnung im Mai 2024 gab es 26 Dividendenzahltage. Insgesamt wurden USD 108,69 (EUR 100,55) ausbezahlt.

Setzt man diesen Betrag ins Verhältnis zum investierten Geld, ergibt sich eine Dividendenrendite von 2,1 %. Allerdings ist es so, dass nicht das volle Kalenderjahr Dividenden bezahlt wurden. Rechnet man also nur drei Quartale auf ein viertes hoch, ergibt sich eine Dividendenrendite von 2,8 %. 

Nimmt man den Tag des ersten Aktienkaufs (09.05.2024) und rechnet das auf ein ganzes Jahr hoch, ergibt die Dividendenrendite 3,3 %.

Optionshandel

29 Optionen wurden im Jahr 2024 gehandelt. Das ergibt im Mittel 3,6 Optionen pro Monat. Zwei davon waren österreichisch, der Rest amerikanisch. Der Großteil wurde aktiv selbst geschlossen, nur 5 sind verfallen. 

Benchmark

Den S&P500 habe ich als Benchmark für das Depot gewählt. Das Jahresziel, die Benchmark zu schlagen, wurde knapp aber doch erreicht: Die Performance des S&P500 beträgt seit Kontoeröffnung bis 31.12.2024 +13,38 %. Das Depot hat sich mit einen Plus von 15,42 % entwickelt.

In der Detailbetrachtung wurde der S&P500 in 5 von 8 Monaten geschlagen. In diesen Kalendermonaten war die Performance meines Depots höher als die des Index.